特斯拉股东大会将于6月3日举办，5月20日发布了宣扬视频。此外，5月13日宇树出售人形智能体UnitreeG1，敞开国内人形机器人商业化。2024年下半年将别离有国际人工智能大会、国际机器人大会等严重论坛举办，板块催化密布。开源证券觉得，特斯拉人形机器人有望在2024年完成1000-1500台左右的产值，2025年完成1万台出产，并有望在2024Q3或许Q4敞开预售。板块布局窗口期现已到来。
开源证券以为，人形机器人商业化落地已逐步明晰：（1）开源的人形机器人由根底版别练习--开源迭代--售卖给二次开发者--使用场景落地完成规划售卖。（2）特斯拉机器人由迭代定型-进工厂练习-小批量售卖-多场景通用延伸-完成规划售卖。
特斯拉人形机器人硬件方案较为明晰，关节上由线性执行器及旋转关节构成，两者的首要区别为传动装置不同，线性执行器首要是选用丝杠，旋转关节用行星或谐波减速器。灵活手是最杂乱的硬件，后续边沿改变或许最大。
在零部件中，整机中丝杠价值量较高。按照咱们测算，特斯拉机器人硬件本钱包含40个关节执行器以及其他结构件，现在硬件本钱占BOM表份额约为38%，间隔2万美金价格还有82%的降价空间。当特斯拉机器人价格降至2万美金时，单机丝杠（包含行星滚柱丝杠、微型行星滚柱丝杠、T形丝杠）的价值量高，为1.2万元。主张侧重重视微型丝杠（滚珠）、减速箱（行星减速器）和触觉传感器。
（1）丝杠：引荐：五洲新春603667）；获益：北特科技603009）、丰立智能301368）；丝杠设备：引荐：秦川机床000837）；获益：鼎泰高科301377）、浙海德曼；
（2）减速器（减速箱）：引荐：中大力德002896）；获益：兆威机电003021）、绿的谐波、恒工精细301261）（减速器资料）；
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